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《纺纤股》美系外资喊「买进」聚阳,目标价222元

约稿员 财经 2021-10-12 00:07:23 708 1

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「纺纤股」美系外资喊“买进”聚阳,目的价222元


裁缝大厂聚阳(1477)宣布元月税前盈余年增达56%,税前EPS为0.96元,妥当的显示相符法人预期。美系外资预估往年整年聚阳税前盈余年增可逾4成,而产品组合调解将提拔毛利率,目的价给222元。

元月聚阳营收年增35.6%,主如果出货量年增逾3成,和和睦的汇率情况。重要客户如Target、Walmart、GU、和Champion的出货都有生长。运营阶级也一定透露表现,定单能见度可到达2Q。

聚阳现在最大的产能在越南占比约4成,其次是印尼的产能约占3成。近年来公司也最先结构非洲及中美洲代工产区。关于中美商业磨擦,周理平以为,中国制作仍占美国裁缝市场逾3成的份额,预估这定单的移转将会使东南亚产能求过于供。

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往年聚阳在印尼会深化垂直整合与供给链的协作,台厂的力鹏(1447)就将供给聚阳针织盛行面料。往年聚阳将在印尼3大厂区再扩增厂房,印尼产区现在产能占聚阳全部产能的30%,预计将来3年增产目的要拉高到35%。

聚阳日本客户,曩昔由关系企业织布厂南边公司供给布料,由聚阳做裁缝,但该客户已和聚阳谈及将来3到5年的协作,南边供布赶不上进度,因而聚阳追求力鹏(1447)印尼本地布厂增添供给布料,更进一步的中长期协作,会追求与印尼布商kahatex协作。

(时报资讯)



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