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防包档 债券ETF自律范例出炉

约稿员 财经 2021-01-31 00:00:03 439 1

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防包档 债券ETF自律范例出炉

工商时报 陈欣文 防包档 债券ETF自律范例出炉 第1张 国内投信改良债券ETF单一投资人过分集合最新设施

寿险业“包档”债券ETF议题激发市场关心,主管机关请求投信业者提出过分集合单一投资人的处理方案,经由投信投顾公会邀集各业者商议后,研议将来投信刊行债券ETF基金,成立时的单一投资人上限50%,且半年后单一投资人上限降至30%;已刊行的债券ETF基金,则发起每半年要下降5%摆布,单一投资人降至七成以下才不控管。

投信投顾公会理事长张锡11日透露表现,为处理债券ETF单一投资人过于集合的现况,投信投顾公会与业者研商结果后将的自律范例版本已送到证期局。

基本上,将来刊行债券ETF的基金业者如有单一投资人凌驾50%的状态,必须在半年后降至30%,也就是将来债券ETF单一投资人上限为30%。

至于现在已刊行的债券ETF基金,如有单一投资人达8成者,应半年内降5%、一年内降10%,单一投资人需降至七成以下,才没必要控管。

张锡透露表现,公会已关照曩昔九家已刊行债券ETF的基金公司,业者也许诺将努力改良,同时将团体改良设施送至证期局,愿望能够有用化解市场疑虑。

基金业者透露表现,投信投顾公会的自律范例非硬性规定,但忧郁单一投资人过于集合的近况未改良能够影响今后刊行债券ETF的进度,因而应当都邑只管注重投资人的分散性。

至于是不是涉及新债券ETF基金刊行的热度?基金业者则透露表现,市场利率延续在低档且寿险公司等法人需求仍高的状态下,应不会影响刊行进度,且在供应端延续增多下,改良单一投资人过于集合的结果会更好。

依据金管会的统计资料,现在元大、国泰、复华、群益、富邦、凯基、新光、台新、中国信任等九家投信刊行的51档债券ETF中,寿险公司就投资个中47档,总金额凌驾5千亿元,占团体投信债券ETF刊行范围的97%以上。据了解,局部投信公司有单一寿险公司持有高达八成的状态,业者对此指出,这是个案而非通案,应可尽速改良相干征象。

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  • 2021-01-31 00:00:03

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